Gestión discrecional de carteras - Delega en nuestro equipo de expertos tu inversión diversificada. | CBNK

Gestión discrecional de carteras

Confía en nuestros expertos la gestión de tu patrimonio

Este servicio te permitirá delegar la gestión de tu patrimonio a nuestros expertos, que se encargarán de construir carteras globales de fondos de inversión adaptadas a tu perfil de riesgo y a la situación de los mercados en cada momento.

inversion-gestion-discrecional-carteras 1

Un proceso de trabajo centrado en tus necesidades

Tendrás la oportunidad de acceder a una amplia gama de oportunidades de inversión, seleccionadas por nuestro equipo de profesionales altamente cualificados

Definimos juntos tus necesidades y objetivos

Horizonte temporal de la inversión.
Nivel de tolerancia al riesgo.
Objetivos financieros y fiscales.

Gestionamos tu cartera de forma activa y profesional

Seleccionamos los fondos de inversión que mejor se adecuan a tu perfil, minimizando los costes.
Diversificamos la composición de tu cartera.

Te informamos de forma continua sobre los resultados de la gestión

Contacto periódico con tu gestor.
Reporting mensual.
Revisión periódica de tu situación patrimonial.

Ventajas de nuestro servicio de gestión discrecional

Diversificación en las inversiones

Tu cartera estará invertida en distintos tipos de activos, áreas geográficas, sectores y divisas, para minimizar los riesgos de exposición a una sola estrategia de inversión. Esto te permitirá tener acceso a un gran universo de activos financieros.

Gestión activa y profesional

Desarrollaremos para ti una gestión activa de tu cartera en función de la situación de los mercados. La gestión es realizada por nuestro equipo de expertos, que cuentan con una experiencia demostrada en los mercados financieros y que trabajrán diligentemente para identificar oportunidades de inversión que se alineen con tus objetivos.

Información continua

Recibirás mensualmente un informe detallado sobre la evolución de tu cartera y los comentarios de mercado por parte del equipo gestor.

Gestión del riesgo (*)

Nuestros gestores construirán para ti una cartera ajustada a tu nivel de riesgo y perfil inversor, y trabajarán para mantener el riesgo dentro de los parámetros establecidos, siempre sujetos a las fluctuaciones del mercado.

Mejores condiciones de acceso a las inversiones

Podrás acceder a fondos de inversión sólo disponibles para clientes institucionales, con comisiones de gestión menores que las de las clases destinadas a clientes minoristas.

Eficiencia fiscal

Las carteras de fondos de inversión son un producto eficiente desde un punto de vista fiscal para los inversores persona física y residentes. Los movimientos en tu cartera se realizarán a través de traspasos entre fondos, que no tributan (se produce un diferimiento fiscal hasta que se realice el reembolso).

(*) Se informa expresamente al CLIENTE que, cualquier servicio que conlleve la inversión en instrumentos financieros, entraña riesgos que el inversor debe conocer previamente, tales como la potencial pérdida de la inversión realizada. CBNK no garantiza un resultado concreto, e informa que las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras.

¿Cómo gestionamos tu cartera?

Con más de 30 años de experiencia, en CBNK gestionamos el patrimonio de nuestros clientes construyendo inversiones en el largo plazo

Selección de inversiones

Para llevar a cabo la selección de inversiones, nos basamos tanto en criterios cuantitativos como cualitativos, siempre con una profesional gestión del riesgo.

Construcción de carteras

Construimos las carteras en base a la visión estratégica de nuestro Comité de Inversión, combinando un enfoque desde la macroeconomía hasta el análisis de valores individuales (Top-Down) y desde el análisis detallado de empresas hasta la perspectiva global del mercado (Bottom-Up). Y siempre con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible, gestionando activamente los riesgos asociados a las inversiones.

Seguimiento carteras

Hacemos un seguimiento activo y continuo de tu cartera, adaptando su composición a los distintos momentos y situaciones de los mercados.

Contamos con un equipo de gestores altamente especializado, formado por especialistas en renta fija, renta variable y fondos de inversión, que trabajan de forma coordinada para construir tu cartera.

Gestión discrecional de carteras CBNK Selección

Disponible para inversiones entre 50.000€ y 200.000€.

Ver carteras en folleto informativo